果粉及半导体行业欢娱了！据《华尔街日报》2月2日最新报说念，苹果正打算冲破延续12年的行业常规，积极寻找台积电之外的芯片代工供应商，主要为其低端解决器寻找替代制造商。这一音书透顶冲破了“苹果芯片=台积电代工”的固有贯通，背后是AI海潮下产能花样重塑、老本压力攀升等多病笃素的重复，也预示着大家半导体供应链将迎来新一轮治愈。

自2014年以来，台积电一直是苹果芯片的独家代工伙伴，从A系列手机芯片到M系列电脑芯片，两边深度绑定十余年。但如今，跟着英伟达独特苹果成为台积电最大客户，苹果的产能优先级下落，重复内存供应焦虑、老本飞腾等问题，过度依赖单一供应商的风险突显，寻找备选伙伴已成为苹果的势必采选。

为何冲破12年常规？三大中枢原因，倒逼苹果寻找新供应商

苹果这次探讨台积电之外的供应商，绝非一时冲动，而是多重压力下的政策抉择，中枢原因聚合在产能、老本和供应链安全三大层面。最要道的小数，是AI海潮激发的产能争夺，英伟达等企业对先进制程芯片的需求井喷，挤压了台积电的产能，导致苹果的产能安全感急剧下滑。

此前苹果永恒占据台积电最大客户地位，享有优先出货权，但如今这一上风已消释，台积电的高性能规划业务占比飙升，智高手机业务份额下落，苹果的芯片订单随时可能面对产能挤压。同期，内存供应焦虑加重逆境，制造商纷繁将资源转向数据中心存储器，而非智高手机，进一步压缩苹果的供应链空间。

除此之外，老本压力和供应链安全也成为病笃推手。三星、SK海力士等内存供应盘考价本事晋升，条件苹果支付更高价钱，平直影响苹果毛利率；而过度依赖台积电这一单一供应商，让苹果难以闪避地缘要素和产能波动的风险，“双供应商策略”成为漫衍风险的最优解。

备选供应商锁定！英特尔+三星入围，各有侧重、定位明确

证明行业爆料及分析师剖析，苹果已锁定两大中枢备选供应商——英特尔和三星，两者单干明确、各有侧重，均聚焦于非中枢家具线，更多承担“着重性备份”变装，而非取代台积电。其中，英特尔有望成为苹果低端芯片的主要代工伙伴，两边打算重启深度互助。

据悉，英特尔可能在2027年用18A制程试产苹果低端M系列芯片，并在2028年用更先进的14A制程，为非Pro版iPhone供应A22芯片。需要防卫的是，英特尔仅看重制造门径，芯片想象仍由苹果主导，但其当今18A制程良率约50%，距离苹果的高圭臬还有一定差距。

三星则凭借期间上风和产能基础，成为苹果供应链多元化的病笃补充。当今三星已与苹果好意思国德州奥斯汀工场互助，坐褥iPhone 18圭臬版的三层堆叠式图像传感器，冲破了索尼的独家供应花样。同期，三星的2nm制程期间也具备竞争力，被视为苹果“第二供应商”的有劲竞争者，尽管其高阶节点工艺曾有不踏实记载。

值得强调的是，寻找备选供应商不代表苹果要摈弃台积电，短期内台积电一经苹果不行动摇的中枢互助伙伴。苹果已拿下台积电初期2nm制程向上50%的产能，用于iPhone 18 Pro、折叠屏iPhone Fold等高端机型，其3nm良率踏委果85%以上，期间迭代速率远超竞争敌手，中枢高端芯片订单仍紧紧锁定台积电。

苹果的这一政策治愈，本色上是在AI重塑的半导身材局中，均衡期间依赖与供应链安全。改日，苹果或者率会给与“高端芯片台积电代工、低端芯片备选供应商持续”的分层策略，既保险高端家具的性能上风，又漫衍供应链风险、收尾老本。

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